Übergabe ist menschlich, bevor sie steuerlich wird.
Ein Inhaberwechsel läuft nie nur über Zahlen. Familien-Dynamik, Rollen-Wechsel, Loslassen — das entscheidet oft, ob eine Übergabe gelingt oder scheitert. Wir moderieren als sachlicher Partner an Ihrer Seite.
Wo Übergaben wirklich stolpern.
Steuerliche Fehler lassen sich reparieren. Zerrüttete Familien-Beziehungen selten. Drei häufige Konflikte, die wir moderieren:
Vater und Nachfolger
Der Senior lässt nicht los, der Junior fühlt sich nicht ernst genommen. Rollenklarheit ist wichtiger als der beste Steuerplan.
Geschwister als Miterben
Wer bekommt was — der aktive Nachfolger oder alle zu gleichen Teilen? Faire Bewertung + saubere Kommunikation verhindern Familienstreit.
Externer Nachfolger & Belegschaft
Wie werden Mitarbeiter, Mandanten und Lieferanten informiert? Timing und Botschaft entscheiden über die Ruhe im Betrieb.
Wir sind Prozess-Partner, kein Zaungast.
Konkrete Rollen, die wir in Ihrer Übergabe übernehmen:
Moderation der Familien-Sitzungen
Wir bringen Struktur in Gespräche mit Familie und Nachfolger. Klare Agenda, dokumentierte Ergebnisse, verbindliche Nächste Schritte — statt endlose Diskussionen ohne Ergebnis.
Neutraler Vermittler zwischen Senior und Junior
In Rollen-Konflikten sind wir der Dritte, dem beide vertrauen. Wir übersetzen unternehmerische Sachfragen in verhandelbare Modelle.
Steuerliche und rechtliche Kohärenz
Die Vereinbarungen der Familie müssen steuerlich funktionieren. Wir sorgen dafür, dass Ihre Wünsche und die rechtliche Umsetzung zueinander passen.
Kommunikations-Konzept
Wann informiert man Mitarbeiter, Mandanten, Bank, Lieferanten? Wir entwerfen den Zeitplan und die Botschaften — mit Ihnen, nicht für Sie.
Post-Übergabe-Betreuung
In den ersten 12 Monaten nach der Übergabe entstehen die meisten Konflikte. Wir bleiben in dieser Zeit als Ansprechpartner erreichbar.
So läuft die Begleitung.
Kein starres Programm — je nach Ausgangslage werden Schritte gedehnt, gestaucht oder wiederholt.
Vertrauens-Aufbau
Einzelgespräche mit allen Beteiligten. Wir verstehen die Zwischentöne, bevor wir moderieren.
Familien-Sitzung(en)
Strukturierte Gespräche mit klarer Agenda, dokumentierten Ergebnissen und verbindlichen nächsten Schritten.
Verhandlung mit Externen
Wenn externer Nachfolger: Vorbereitung, Verhandlung, Vertragsentwurf-Begleitung — als sachlicher Partner Ihrer Seite.
Übergabe & Nachbetreuung
Notartermin, Ankündigung, erste 12 Monate — wir bleiben ansprechbar.
Antworten zur Begleitung.
Sind Sie Steuerberater oder Coach?
Was, wenn sich in der Familie nicht geeinigt wird?
Bleibt alles vertraulich?
Was, wenn ich nur mit meinem Sohn/meiner Tochter reden möchte, nicht mit dem Rest der Familie?
Wie lange dauert eine begleitete Übergabe?
Reden wir über Ihre Übergabe.
Absolut vertraulich. 30 Minuten. Sie schildern die Familien-Konstellation, wir hören zu und zeigen einen möglichen Prozess.