Nachfolge ist ein Marathon — mit Marschplan gewinnen Sie.
Gute Nachfolge braucht Zeit. Wir entwickeln mit Ihnen einen klaren Fahrplan über 3–7 Jahre — mit konkreten Meilensteinen, Verantwortlichkeiten und Terminen. So bleibt der Prozess in Bewegung, ohne dass er das Tagesgeschäft überfährt.
Warum Timing alles ist.
Wer erst spät startet, verliert nicht das ganze Spiel — aber die günstigsten Züge. Drei typische Timing-Fehler:
Zweite 10-Jahres-Frist verpasst
Bei 3 Jahren Vorlauf: einmal Freibeträge. Bei 12 Jahren Vorlauf: zweimal. Der Unterschied liegt oft im sechsstelligen Bereich.
Holding zu spät aufgesetzt
Ohne Holding im Vorfeld ist keine Anteils-Übertragung an eine flexible Struktur möglich. Nachträgliche Umstrukturierung ist teuer.
Nachfolger nicht eingearbeitet
3 Jahre reichen selten, um jemanden vom Mitarbeiter zum Nachfolger zu entwickeln. Frühzeitige Rollenklärung ist ebenso wichtig wie steuerliche Planung.
Ihr schriftlicher Nachfolge-Fahrplan.
Ein 8–15-seitiges Dokument mit klarem Zeitstrahl, Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Meilensteinen — halbjährlich aktualisiert.
Zeitstrahl über 3–7 Jahre
Quartalsweise Meilensteine für steuerliche, rechtliche, familiäre und operative Themen. Sie sehen auf einen Blick, was wann ansteht.
Verantwortlichkeiten
Wer treibt welche Aufgabe: Sie, Nachfolger, Steuerberater, Anwalt, Bank? Kein Mikroskop-Detail, aber klar genug, damit nichts liegenbleibt.
Sensitivitäts-Szenarien
Was passiert, wenn Sie 5 Jahre früher aussteigen wollen? Was, wenn der Nachfolger absagt? Der Fahrplan zeigt die Auswirkungen und Alternativ-Pfade.
Halbjährliche Reviews
Alle 6 Monate schauen wir gemeinsam auf den Fahrplan: Was ist erledigt? Was hat sich verschoben? Was ist neu?
Verzahnung mit Vorsorge & Notfall
Vorsorgevollmacht und Notfall-Plan sind Teil des Fahrplans — für den Fall, dass die planmäßige Übergabe nicht mehr planmäßig möglich ist.
Vom ersten Gespräch zum Fahrplan-Dokument.
Typischerweise 6–8 Wochen vom Kick-off bis zum finalen Fahrplan.
Kick-off & Ziele
Wir verstehen Ihre Wunsch-Zeitachse, familiäre Konstellation, den Zustand des Unternehmens und die harten Zwänge.
Analyse der Ausgangslage
Steuerliche Situation, Struktur des Betriebsvermögens, Nachfolger-Reife, Familien-Situation, Vermögens-Verteilung.
Fahrplan-Entwurf
Wir zeichnen Meilensteine, Verantwortlichkeiten und Alternativ-Pfade in ein strukturiertes Dokument.
Abstimmung & Freigabe
Gemeinsame Durchsprache, ggf. Anpassung, dann Freigabe als Ihr verbindlicher Fahrplan.
Antworten zum Fahrplan.
Kann ich den Fahrplan ohne Vertrag bekommen?
Was, wenn sich meine Situation ändert?
Deckt der Fahrplan auch rechtliche Themen ab?
Was, wenn ich nur 2 Jahre Vorlauf habe?
Können wir auch nur einzelne Bausteine machen?
Starten wir mit Ihrem Fahrplan.
Kostenfreies Erstgespräch. Wir hören zu, prüfen Ihre Situation und zeigen einen realistischen Zeit-Horizont für Ihre Nachfolge.